[国研专稿]2009年1月份银行业监管与市场动态(上）

国研网金融研究部

发布时间:2009-02-11

（一）银行业监管政策动向 摘要：1．个人房贷不良率远低于各项贷款不良率。 2．银监会成立集中清理执行积案办公室。 3．外资法人银行将可投资中国企业债市场。 4．银监会从十个方面适当调整部分信贷监管政策。 5．银监会：新型农村金融机构三年规划制定中。 6．央行上海总部：沪上贷款上月未现井喷。 7．银监会强调严控不良贷款余额和比率。 8．刘明康：严禁对首套房发放加按揭贷款。 9．央行：支持发展汽车消费信贷。 10．银监会主席刘明康：银行拨备覆盖率必须超130%。 11．上市银行获准试水交易所债市。 1．个人房贷不良率远低于各项贷款不良率。中国证券报1月6日消息，中国人民银行金融市场司副司长霍颖励表示，2008年楼市大幅调整之后，全国个人住房贷款依然属于银行优质资产，不良率远低于各项贷款的不良率。 数据显示，房改十年来，个人房贷已经成为目前商业银行最重要的贷款业务。目前个人住房贷款余额2.95万亿，比1997年底增长155倍，占全部商业银行人民币贷款余额的10%。2008年11月末，个人住房贷款余额同比增长了10.6%，比2007年同期低25.8个百分点。 2．银监会成立集中清理执行积案办公室。京华时报1月7日消息，中国银行业监督管理委员会副主席蔡鄂生表示，为认真配合全国集中清理执行积案活动，银监会专门成立了银行业集中清理执行积案活动办公室，负责全国银行业集中清理执行积案活动的协调、配合工作及金融债权维护事宜。 3．外资法人银行将可投资中国企业债市场。上海证券报1月9日消息,日前所有在中国内地注册的外资法人银行接到中国银监会下发的一项草案,允许外资法人行投资中国的企业债券市场。目前,外资银行在中国银行间市场交易可以投资的品种,包括政府债券、金融债券等,尚不能进行企业债交易。 点评：去年12月初中美战略经济对话的成果之一,就是中国将允许在华外资法人银行为其客户或自身在中国银行间市场交易债券。在特殊条件下,还可以通过海外关联机构担保或贷款方式增加其流动性。 外资法人银行从事企业债交易，使其增加了一个管理流动性的渠道,同时也是一个很重要的盈利渠道。在集团总部遭遇危机之际,在华外资行遭遇流动性困境,从事企业债交易,也会增加一些调节自身流动性问题的工具。 4．银监会从十个方面适当调整部分信贷监管政策。中国证券报1月12日消息，为切实贯彻落实党中央、国务院关于进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施和国务院关于当前金融促进经济发展的若干意见，近日，中国银监会印发《关于调整部分信贷监管政策促进经济稳健发展的通知》(简称《通知》)。 《通知》充分体现党中央、国务院文件精神，按照风险监管的原则和要求，根据当前形势和市场需要，从十个方面对有关信贷监管规定和要求做出适当调整，鼓励银行业金融机构按"保增长，防风险"的原则，在切实防范风险的前提下，加大对经济发展的信贷支持力度，促进我国经济稳健发展。 银监会要求，各银行业金融机构要认真贯彻落实以上具体措施，以坚定决心和实际行动加强和改进信贷服务，在风险可控前提下加大对经济支持的力度，促进国民经济平稳较快发展。 点评：从此次出台的措施来看仍然是贯彻"有保有压"，对"两高"行业以及房地产行业仍没有明确给予信贷支持的信号。 5．银监会：新型农村金融机构三年规划制定中。第一财经日报1月13日，目前，银监会正在按照国务院要求，研究制定新型农村金融机构未来三年的发展规划，进一步扩大新型农村金融机构试点工作。农村地区金融机构网点覆盖率低、竞争不充分的局面有望进一步改善。 点评：自2006年底银监会实施调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策以来，各级监管部门始终坚持"低门槛、严监管；先试点、后推开"的原则，稳步推进新型农村金融机构试点工作。截至2008年12月31日，全国已有105家新型农村金融机构获准开业，其中，村镇银行89家、贷款公司6家、农村资金互助社10家。另外，还有5家机构已获准筹建，近期将申报开业。据统计，已开业的105家机构共吸纳股金40.4亿元，吸收存款42.8亿元，贷款余额27.9亿元，累计贷款39.7亿元，96.8%的贷款投向农村小企业和农户。 6．央行上海总部：沪上贷款上月未现井喷。东方早报1月13日消息，央行上海总部公布的数据显示，2008年第四季度全市人民币贷款增加520.6亿元，比去年第四季度少增144.4亿元。如果扣除此前公布的2008年11月份240.4亿元和10月份70.8亿元的数据，2008年12月份沪上新增人民币贷款应是209.4亿元，比上一个月的数据还略有下降。 7．银监会强调严控不良贷款余额和比率。银监会网站1月13日消息，1月12-13日，中国银监会2009年工作会议在北京召开。会议全面总结了2008年银监会的工作，深入分析了当前形势。会议强调，银监会2009年工作要做好统筹兼顾，实现全面协调可持续发展。促进银行业金融机构在审慎前提下，加大信贷支持力度，促进经济增长。 会议强调，由于2009年国际国内形势更趋复杂，银行业金融机构2009年要严格控制不良贷款余额和比率。要重点督促准确分类必须到位、拨备和资本必须充足、风险管理必须到位、核呆力度必须到位。 8．刘明康：严禁对首套房发放加按揭贷款。中国证券报1月19日消息，银监会主席刘明康在银监会2009年第一次经济金融形势通报会上要求，要严格执行对首套自住型普通住房和首套自住改善型普通住房的信贷优惠政策，严禁发放"加按揭"贷款。 点评：个人住房加按揭贷款是指对银行现有个人住房贷款客户发放的以原贷款抵押物为担保的用于购买住房的贷款。办理过程中，银行根据房产市值提升幅度，释放出房产升值的资金给客户。在房价进入下行通道的背景下，银行办理该项业务的风险也将加大。 9．央行：支持发展汽车消费信贷。 中国证券报1月19日消息，在中国人民银行召开的金融支持汽车产业发展座谈会上，中国人民银行副行长刘士余要求银行系统全面做好汽车金融服务，通过多种方式，建立长期稳定的汽车产业发展融资来源和融资制度保障，支持汽车生产，扩大汽车消费。 刘士余表示，这些方式包括发放汽车企业贷款、汽车消费信贷、发行金融债券、开展同业拆借、推进汽车贷款证券化、发展汽车租赁和汽车保险业务等。 点评：在本轮拉动经济增长中，刺激消费成为主要手段，汽车消费信贷的抵押品贬值速度较快，对于银行来说属于风险较高的信贷品种，因此，银行做该类产品应严控风险。 10．银监会主席刘明康：银行拨备覆盖率必须超130%。东方早报1月19日消息，银监会主席刘明康在银监会2009年第一次经济金融形势通报会上指出，2009年银行业金融机构要继续严格控制不良贷款余额和比率，银行拨备覆盖率至少要达到130%以上，风险较高的银行应更加注重创造条件，进一步将拨备覆盖率提高到150%以上。 点评：据14家上市银行2008年三季度报数据显示，有7家银行不良贷款拨备覆盖率低于130%。其中，中国银行、工商银行、建设银行三大行均位列其中，拨备覆盖率在120%左右；股份制银行中，中信银行、华夏银行及民生银行也分别为120.27%、126.13%及124%；而深发展在大幅拨备核销后，到2008年四季度末其拨备覆盖率也仅为105%。 增加拨备的要求将对2008年年报产生一定影响，但拨备并没有实质上减少银行的利润，更没有对银行的经营管理产生实质的影响，将来如果坏帐没有出现，也可再把拨备拨回来充作利润。 11．上市银行获准试水交易所债市。证券时报1月20日消息，证监会、银监会近日联合发出通知称，为落实国务院常务会议部署的金融促进经济发展相关政策措施的要求，积极发展债券市场，促进企业融资，允许在证券交易所上市的商业银行，经银监会核准后，向证券交易所申请从事债券交易。 《关于开展上市商业银行在证券交易所参与债券交易试点有关问题的通知》规定，在重回交易所债市试点期间，商业银行可以在证券交易所固定收益平台，从事国债、企业债、公司债等债券品种的现券交易，以及经相关监管部门批准的其他品种交易。 通知规定，商业银行在证券交易所参与债券交易，必须遵守银监会和证监会的相关监管规定，以及证券交易所和相关证券登记结算机构的业务规则，并按要求报送相关报表等资料。 点评：在阔别12年后，上市商业银行获准重返交易所债券市场。商业银行回归交易所市场有利于促进统一互联的债券市场形成，打破市场交易主体和部分交易品种的不连通，也有利于拓宽直接融资渠道。 国研网《金融中国》月度分析报告