[国研专稿]2009年1月份银行业监管与市场动态(下)

（二）银行业动态 摘要：1．江苏首家韩资银行开业。 2．2008年年度业绩快报。（1）浦发银行快报：净利润增127%。（2）农发行08年经营利润逾200亿元 同比增盈55亿元。（3）拨备56亿 深发展08年净利润下降约77%。（4）南京银行08年净利增长70%。（5）兴业银行去年盈利增三成。（6）去年农行实现净利润511亿。（7）中信银行2008年盈利增六成。 3．国内首笔并购贷款正式启动首创股份拔头筹。 4．外资股东抛售建行中行H股。 5．标普：中资银行不良贷款率或将上升。 6．建行去年新增贷款增速达23%。 7．国开行不良贷款率仅为0.97%。 8．去年上海银行业净赚708.6亿 利润增幅明显放缓。 9．农行股份公司挂牌。 10．2008年第四季度外资金融机构均告亏。（1）摩根大通08财年四季报:利润剧降76%。（2）美国银行第四季亏损17.9亿美元。（3）花旗第四财季净亏82.9亿美元。 11．上海外资银行去年总资产增8% 达到7607亿元。 12．法国推出105亿欧元银行救助方案。 1．江苏首家韩资银行开业。中国证券报1月5日消息，2008年的最后一天，新韩银行无锡分行在无锡新区正式开业，成为落户无锡地区的首家韩资银行。韩国新韩银行在全球共设立分行1000多家，在我国大陆地区的北京、上海、天津、青岛也设有分行，无锡是其在江苏省内的首家分行。 2．2008年年度业绩快报。 （1）浦发银行快报：净利润增127%。中国证券报1月6日消息，浦发银行披露2008年度业绩快报显示，2008年浦发银行实现营业收入344.12亿元，同比增长32.99%；净利润125.12亿元，同比增长127.53%；每股收益2.21元。期末净资产收益率30.32%，同比增加10.89个百分点，每股净资产7.29元。 （2）农发行08年经营利润逾200亿元 同比增盈55亿元。上海证券报1月5日消息，中国农业发展银行2008年全年实现经营利润204亿元，同比增盈55亿元，增幅为37%；人均创利41万元，比上年增加11 万元。同时农发行信贷资产质量持续向好，2008年年末不良贷款余额比年初下降180亿元，不良率为3.8%，比年初下降2.5个百分点。另外，农发行通过未分配利润转增资本34亿元，资本金达到200亿元。 （3）拨备56亿 深发展08年净利润下降约77%。中国证券报1月13日消息，深发展A公布2008年度业绩快报，因受到大额拨备及核销的冲击，预计08年全年将实现净利润约6亿元，较07年同期的26.5亿元下降约77%；实现每股收益约0.20元，较调整后的07年每股收益0.94元下降约79%。 点评：由于深发展积累的不良资产较多，拨备覆盖也较低，银监会近期要求银行增加拨备、核销不良政策，加上近期大幅降息使其利差缩小，导致深发展08年净利润大幅下降，但拨备和核销不良资产不会对深发展的基本面产生影响。 （4）南京银行08年净利增长70%。和讯网1月14日消息，南京银行发布2008年业绩预增公告，该行2008年实现净利润增长70%左右，每股收益为0.62元。 2008年，南京银行实现净利润9.09亿元，与上年同期相比增长70%左右，与前三季度相比增速有所放缓。 （5）兴业银行去年盈利增三成。证券时报1月19日消息，兴业银行发布的业绩快报显示，2008年度兴业银行实现净利润113.63亿元，同比增长32.34%。这一增速已低于其2008年度前三季度56.49%的净利润增速。 兴业银行2008年第三季度报告显示，该行前三季度实现净利润约94.27亿元，依此推算，兴业银行第四季度实现净利润19.36亿元，低于兴业银行第三季度的净利润额28.83亿元，环比减少约33%。 （6）去年农行实现净利润511亿。上海证券报1月19日消息，中国农业银行股份有限公司公布，2008年全行实现净利润511亿元，同比增长19.1%；资产回报率和权益回报率分别达到0.79%和19.9%，盈利能力明显提升。 截至去年底，全行涉农贷款余额9330亿元，剔除剥离因素，比年初增加1353亿元；发行惠农卡810万张，激活率96%，贷款余额46.6亿元，惠及29.2万户农户。 （7）中信银行2008年盈利增六成。中国证券报1月20日消息，中信银行发布业绩快报称，预计2008年该行净利润较上年同期增长60%左右，不良贷款率1.4%以下，拨备覆盖率达到150%左右。 中信银行称，与2007年同期对比，2008年中信银行各项业务发展势头良好，公司盈利能力增强，资产规模、手续费及佣金收入均稳步增长，成本收入比有所下降。 3．国内首笔并购贷款正式启动 首创股份拔头筹。中国证券报1月6日消息，中国工商银行北京市分行、北京首创股份有限公司、北京产权交易所在北京产权交易所大厅举行了三方"关于并购贷款合作框架协议"签字仪式，这标志着我国首笔并购贷款正式启动，首创股份成为该项目第一个受益企业。 点评：这是去年12月银监会发布《商业银行并购贷款风险管理指引》之后的首笔并购贷款，并购贷款作为一种新业务，不仅能开拓银行的盈利渠道，促使中国金融领域发生深刻重大的变化，也将为保增长提供强劲动力。 4．外资股东抛售建行中行H股。上海证券报1月8日消息，7日,美国银行以每股3.92港元减持了56亿股建设银行H股，美国银行持股建行比例也从原来的19.1%下降至16.6%。 苏格兰皇家银行(RBS)14日发表声明，表示已悉数出售其所持4.26%中国银行H股，每股1.71港元，入账约185亿港元。 此外，2008年12月31日，瑞银集团将其所持的占比1.33%的中国银行34亿股H股，在解禁期首日，全部出售给机构投资者。每股售价虽然较12月31日当日收盘价2.11港元折让12%，可能在其四季度财报中将为此录得3亿美元的交易盈利。 点评：外资股东大幅减持中资行H股，一方面是建行中行的股价可能偏高，而且今后的盈利前景不明朗，另一方面则是外资股东基于自身财务状况等因素，比如美国银行近期合并富国银行等都造成其对现金的需求增加。 2008年，RBS集团一度深陷危机，2008年10月初，英国政府为救助而买入RBS银行的优先股，目前RBS集团需要尽快筹措资金，从英国政府手中赎回50亿英镑的优先股，除RBS外，美欧等国深受金融危机影响的其他金融机构也会考虑转让中资银行股份以补充资金。 5．标普：中资银行不良贷款率或将上升。证券时报1月8日消息，标准普尔近期报告指出，如果中国政府对银行贷款流程不进行过多干预，中国大型银行的财务实力将足以承受2009年可能出现的冲击。鉴于政策调整对银行的影响有弊有利，标准普尔将对中国银行业的展望由谨慎正面调整为稳定。 标准普尔信用分析师廖强表示，预计2009年中国企业违约率将上升，特别是对出口企业及其他产能过剩但需求急剧萎缩的行业而言尤为如此。因此，2009年中资银行或将面临资产质量下降、不良贷款率上升(升幅可能为204个基点)与利润大幅减少的局面，但各银行国内债券投资的收益理应上升。 6．建行去年新增贷款增速达23%。中国证券报1月8日消息，建行公布的数据显示，去年建行对于国家要求重点支持的中小企业、"三农"、抗灾救灾，合计新增贷款2112亿元，增速达23%，占全部贷款新增的42%。对于"两高"行业和产能过剩行业贷款，去年主动退出的贷款量超过500亿元。 7．国开行不良贷款率仅为0.97%。中国证券报1月8日消息，截至去年底，国开行贷款余额达2.8万亿元，累计本息回收率99.74%,不良贷款率保持在0.97%。 去年国开行将83.3%的贷款投向煤电油运、农林水、通讯和公共基础设施领域，64.5%的贷款投向中西部地区和东北老工业基地。截至去年底，国开行全年发放基层业务贷款2015亿元。其中，发放农村基础设施和农业龙头企业贷款1067亿元；发放农民工培训基地建设贷款19.1亿元；发放中小企业贷款368亿元。 8．去年上海银行业净赚708.6亿 利润增幅明显放缓。21世纪经济报道1月16日消息，上海银监局对外披露了辖内银行业金融机构相关数据，数据显示，截至2008年12月末，上海银行业金融机构总资产突破5万亿元，达到52296.6亿元，比年初增加5223.2亿元，增幅为11.10%。其中，国有银行资产规模继续占主导地位，占比为47.1%。 2008年，上海银行业金融机构实现净利润首破700亿元，达到708.6亿元，创历史最好水平。但该年净利润同比增幅只有28.2%，相对于2007年的75%，利润增幅明显减缓。 截至2008年末，上海市外资银行总资产为7607.0亿元，占全国外资银行总资产的56.57%；比年初增加620.11亿元，增幅为 8.88%。在沪注册的外资法人银行总资产为8450.53亿元，占全国外资法人银行总资产的84.83%；比年初增加1079.60亿元，增幅为 14.65%。 截至2008年12月末，上海银行业金融机构不良贷款余额为365.4亿元，比年初减少97.2亿元；不良贷款率为1.51%，比年初下降0.62个百分点，连续7年实现双降。 点评：虽然受全球金融危机影响，外资银行资产增幅整体放缓，但在沪外资法人银行却超过了行业平均水平。伴随着全球金融危机向实体经济渐次传导，中国经济下行风险加大，要严防不良资产反弹。 9．农行股份公司挂牌。第一财经日报1月16日消息，中国农业银行股份有限公司于1月16日正式挂牌。它的成立，标志着四大国有商业银行股份制改革基本收官。 点评：工行、中行、建行实现股份制改造并成功上市之后，财务指标发生了根本性变化，但为实现四大国有商业银行的转型，国家也付出了巨大的成本。1998年，财政部发行2700亿元特种国债为国有商业银行补充资本金；1999年，四大资产管理公司剥离国有商业银行近1.4万亿元不良贷款；2004 年1月，国务院决定向中行和建行注入450亿美元外汇储备；2004年中行、建行分别剥离和核销不良贷款2544亿元、1289亿元；2005年4月，国务院批准决定通过运用外汇储备150亿美元补充工行资本金；央行通过发行央票用于工行4590亿元可疑类贷款剥离；2008年11月，汇金向农行注资1300亿元人民币等值美元（合190亿美元） 虽然四大国有商业银行股改接近尾声，但改革还远未完成，不仅农行的上市进程尚未完成，四大行的经营体制、内部创新能力、经受经济周期的考验能力等方面都还有很长的路要走。 10．2008年第四季度外资金融机构均告亏。 （1）摩根大通08财年四季报:利润剧降76%。和讯网1月16日消息，JP摩根近日公布了2008财年第四季度财务报告显示,2008财年第四季度JP摩根利润下降76%。 数据显示,JP摩根第四季度的净收入为7.02亿美元,平均每股利润7美分,与之相比的是去年同期的29.7亿美元,每股利润86美分。 （2）美国银行第四季亏损17.9亿美元。中国证券报1月19日消息，美国银行公布第四财季业绩显示,美国银行第四财季亏损17.9亿美元,这是美国银行自1991年以来首次报亏,美国银行同时宣布将削减股息。 公告显示,美国最大银行第四财季亏损17.9亿美元,合每股亏损48美分,美国银行上年同期净利2.62亿美元,每股盈利5美分,美国银行的业绩中并没有计入美林的153亿美元亏损。 （3）花旗第四财季净亏82.9亿美元。中国证券报1月19日消息，花旗集团公布第四财季显示,花旗第四财季亏损82.9亿美元, 每股净亏1.72美元,这已经是花旗连续第五个季度报亏，上年同期,花旗亏损98亿美元,合每股净亏1.99美元。 点评：2008财年由于美国经济全面衰退,失业率更是为15年来的新高,越来越多的消费者开始大量使用信用卡和抵押贷款,这迫使银行增加了信贷资金储备，同时也面临较高的信贷风险，近期外资机构大量抛售中资银行股也显示，他们需要大量资金支持。 11．上海外资银行去年总资产增8% 达到7607亿元。中国证券报1月19日消息，据上海银监局最新发布的统计数据，截至2008年12月末，上海外资银行总资产为7607亿元人民币，占全国外资银行总资产的57%左右，增幅为8.88%。 在沪注册的外资法人银行总资产为8450.53亿元，占全国外资法人银行总资产的85%左右，增幅为15%。 据统计，截至2008年12月末，上海银行业金融机构总资产为52296.6元，增幅为11.1%。当年上海银行业金融机构实现净利润达708.6亿元，创历史最好水平，同比增长超过28%。 统计数据还表明，去年上海银行业金融机构不良贷款余额为365.4亿元，比年初减少97.2亿元；不良贷款率为1.51%，比年初下降0.62个百分点，连续七年实现双降。 12．法国推出105亿欧元银行救助方案。中国证券报1月22日消息，法国经济部近日公布了政府第二轮银行救助计划，规模最高将达到105亿欧元(约合136.3亿美元)，具体数据取决于银行的需求。

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