一、证券业监管与市场动态
1.11月券商交易龙虎榜出炉 中小券商市场份额增长快。上海证券报12月9日消息，8日，11月券商交易龙虎榜正式出炉。按股票、基金成交额口径统计，银河证券、国泰君安证券、国信证券排名前三。伴随市场交投逐渐回暖，部分中小型券商市场占比增长更为明显。
在股票、基金成交排名前十的券商中，仅国信证券、华泰证券、申银万国证券、中信建投证券的市场占比有所增长。中信证券、中金公司、国金证券、北京高华证券、国都证券等市场份额环比下滑较为明显。宏源证券、国元证券、平安证券、东海证券、中国民族证券、东北证券、国盛证券，以及首创证券、日信证券、中山证券、第一创业证券等的市场占比较十月都有较明显的提升。
在权证交易额的单项排名上，国泰君安证券、华泰证券、银河证券依次位列前三，各券商市场份额差距明显。排名第一的国泰君安证券在权证市场上占比12.9%，其次为华泰证券、银河证券，占比均为7.2%。中国建银投资证券、招商证券、安信证券、齐鲁证券、海通证券、联合证券、国信证券依次占据第四到第十名。在此排名中位居前20位的券商市场份额合计占总市场的74.1%。
营业部方面，以股票、基金成交额口径统计，国信证券深圳泰然九路营业部、中金公司上海淮海中路营业部、国信证券广州东风中路营业部依次排名前三，其中前两名股票、基金成交额都超过了230亿元。在权证成交额方面排名前三的依次是：国泰君安深圳上步中路营业部、国泰君安证券上海江苏路营业部、国信证券深圳泰然九路营业部。
2.社保基金炒股所得不征税。中新社12月9日消息，中国官方9日发布《关于全国社会保障基金有关企业所得税问题的通知》称，全国社保基金从证券市场中取得的收入，包括买卖证券投资基金、股票、债券的差价收入，作为企业所得税不征税收入。通知从2008年1月1日起执行。
通知同时指出，社保基金证券投资基金红利收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及产业投资基金收益、信托投资收益等其他投资收入，也作为企业所得税不征税收入。 对于社保基金投资管理人、社保基金托管人从事社保基金管理活动取得的收入，通知表明，需按照税法规定征收企业所得税。
点评：社保基金炒股所得不征税，符合国际惯例，有利于引导长期资金入市，维持股市稳定。社保基金投资运作的基本原则是，在保证资产安全性、流动性的前提下，实现基金资产的增值，其投资风格相对稳健。近期，全国社保基金加大了股市投资力度。三季报显示，三季度社保基金重仓持有的上市公司已从二季度的108家增加至145家，15个社保组合新增73只股票，38家上市公司被增持。
3.前11月中国企业IPO融资218亿美元。中国证券报12月10日消息，研究机构清科集团9日发布数据显示，前11月共有113家中国企业在境内外资本市场IPO并上市，融资总额达218.29亿美元，平均每家企业融资1.93亿美元。上市数量和融资额同比分别下降44.3%、75.3%，均创下三年同期新低。
4.上证所发布《上市公司董事会秘书考核办法》。 新华社12月10日消息，为进一步提高上市公司信息披露质量，规范上市公司董事会秘书行为，上海证券交易所专门制定了《上市公司董事会秘书考核办法》。《办法》自2009年5月1日起施行。届时，上证所将对上市公司董事会秘书的职责履行进行考核。
根据《办法》，交易所对董秘的考核内容包括：诚信情况、信息披露事务工作情况、投资者关系管理工作情况、股权管理工作情况、股东大会和董事会会议筹备组织工作情况以及协助董事、监事和其他高级管理人员合规工作的情况。
董事会秘书考核分为年度考核和离任考核，考核年度为每年的5月1日至次年的4月30日。在完成上市公司董事会秘书年度考核和离任考核后，上证所将考核结果通知上市公司董事会，抄报有关主管部门，并将相关情况对社会公布。
上证所表示，考核结果为不合格的董事会秘书，应在收到考核结果后10个交易日内向该所提交整改计划。连续两次年度考核结果为不合格的董事会秘书，上证所将公开认定其不适合担任上市公司董事会秘书。
5.证券期货市场统计管理办法发布。中新社12月11日消息，中国证监会11日晚间发布《证券期货市场统计管理办法》。这是内地首部针对证券期货市场统计的专门管理办法。
最新发布的《证券期货市场统计管理办法》着力建立由证监会统一管理的分业务、分级负责体制；重点规范统计调查和统计分析的方法；提出建立全国统一的统计管理系统的思路，在统计资料使用、管理和公布方面，确定了"资源共享、有序公开、严格保密"的三大原则，并对统计分析的监管和法律责任做出了详细规定。
6.基金本周净值小幅下跌。新华社12月14日消息，在沪深股市震荡行情的影响下，基金净值本周(12月8日-12月12日)小幅下跌，沪深基金指数也出现微弱跌幅。
中国银河证券统计的335只开放式基金中，本周有260只净值出现下跌，实现上涨的多为债券型基金和QDII基金。基金区间回报率最高达11.43%，除个别基金因分红、拆分导致净值下降较多外，区间回报率最低为-4.66%，相差16.09%。
沪深证券交易所的最新统计数据显示，本周上证基金指数收盘为2593.97点，周跌幅为1.37%；深证基金指数收盘为2667.53点，周跌幅为0.39%。
7.沪深股市流通市值一周减少2.4% 。新华社12月14日消息，受宏观经济数据陆续出台及外盘股市走势影响，本周沪深股市大幅震荡。来自沪深证券交易所的最新统计显示，截至12月12日本周最后一个交易日，两市流通市值报46782亿元，较上周末(12月6日)减少2.4%。
同期，沪深股市总市值报129739亿元，一周减少2.99%。两市股票的平均股价为6.89元，较上周末跌3.09%。
全周上证综指收报于1954.21点，周跌幅为3.19%；深证成指收报7092.71点，周跌幅为2.56%。
8.国资委财政部发布国有控股上市公司股权激励意见。中国证券报12月12日消息，针对目前部分上市公司在股权激励方案设计和实际运行过程中存在的股权激励实施条件过宽、业绩考核不严、预期收益失控等问题，国务院国资委、财政部11日联合发出通知，从四个方面对国有控股上市公司股权激励做了进一步补充规定。
与试行办法相比，《通知》严格了股权激励的实施条件，提出加快完善公司法人治理结构，即上市公司的董事会结构。
《通知》进一步明确国有控股上市公司要完善股权激励业绩考核体系，科学设置业绩指标和水平。其中，上市公司授予激励对象股权时的业绩目标水平，应不低于公司近3年平均业绩水平及同行业平均业绩水平；上市公司激励对象行使权利时的业绩目标水平，应结合上市公司所处行业特点和自身战略发展定位，在授予时业绩水平的基础上有所提高，并不得低于公司同行业平均业绩水平等。此外，垄断企业行使股权激励的具体要求也被列入《通知》，即上市公司要兼顾经营难度系数与外界宏观因素。
在具体实施上，由于国有股的特殊性，《通知》也对试行办法做出进一步补充和细化，对股权激励实施过程要求更为严格。为适应会计准则等变化，《通知》还要求上市公司规范股权激励公允价值计算参数，合理确定股权激励预期收益。
二、期货业监管与市场动态
1.国际原油期货价格跌至40美元关口。中国证券报12月8日消息，由于投资者对全球经济衰退影响石油需求的担忧仍在加剧，国际原油期货价格上周五（12月5日）再度大跌6.6%，收报每桶40.81美元。对此，分析人士表示，国际油价在今年的异常波动是包括供需变化在内的多重因素综合作用的结果；而就当前形势而言，随着全球经济衰退的影响日渐加剧，国际油价在本周仍有可能继续走低。
对此，分析人士指出，全球第一大石油消费国美国的每周汽油库存量连续上升就能非常清楚地反映这一现状。数据显示，除了汽油库存之外，美国的原油库存也已高于过去5年的平均水平；而根据能源情报署(EIA)此前发布的报告，截至10月底，经济合作与发展组织(OECD)中工业化国家的石油库存量甚至可以满足未来56天消费的水平，远超历史水平。
2.国家粮食局：建立以期货市场为先导的粮食市场体系。上海证券报12月9日消息，国家粮食局局长聂振邦在日前召开的"纪念改革开放30周年暨粮食流
博文
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